浙江國(guó)企改革新政策及新方案【全文】解讀,浙江國(guó)企改革新政策及新方案【全文】名單時(shí)間表
經(jīng)過(guò)四個(gè)月的停牌準(zhǔn)備，物產(chǎn)集團(tuán)的整體上市方案終于出爐。物產(chǎn)中大昨日公告，擬向物產(chǎn)集團(tuán)的兩大股東綜資公司和交通集團(tuán)發(fā)行股份吸收合并，物產(chǎn)集團(tuán)整體作價(jià)104.89億元；同時(shí)，向煌迅投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的物產(chǎn)國(guó)際9.60%股權(quán)，并以8.86元/股向9名特定對(duì)象募集資金26.29億元。
昨日，物產(chǎn)中大復(fù)牌一字漲停，報(bào)11.42元/股。
物產(chǎn)中大吞并大股東資產(chǎn)
10月13日，浙江國(guó)資國(guó)企改革第一單——浙江物產(chǎn)集團(tuán)啟動(dòng)整體上市。12月26日，浙江省政府批復(fù)了物產(chǎn)集團(tuán)整體上市總體方案，方案明確物產(chǎn)集團(tuán)整體上市以物產(chǎn)中大作為主體，吸收合并浙江省物產(chǎn)集團(tuán)有限公司及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金。
經(jīng)過(guò)一系列的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及資產(chǎn)剝離，停牌4個(gè)月后，2月12日晚間，公司發(fā)布公告并宣布復(fù)牌。
預(yù)案顯示，物產(chǎn)中大擬向物產(chǎn)集團(tuán)兩大股東發(fā)行合計(jì)11.84億股，其中向綜資公司發(fā)行7.34億股，向交通集團(tuán)發(fā)行4.50億股。物產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)注入物產(chǎn)中大后，其持有物產(chǎn)中大的3.10億股股份將予以注銷，因此此次吸收合并實(shí)際新增股份數(shù)為8.74億股。此次交易前，物產(chǎn)中大的控股股東為物產(chǎn)集團(tuán)，綜資公司為物產(chǎn)集團(tuán)的控股股東。
交易完成后，物產(chǎn)中大的控股股東將變更為綜資公司，浙江省國(guó)資委仍為其實(shí)際控制人。
物產(chǎn)集團(tuán)前身為浙江省物資局，1996年轉(zhuǎn)制為全民所有制企業(yè)，改制為有限責(zé)任公司。目前，物產(chǎn)集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來(lái)源于大宗商品供應(yīng)鏈集團(tuán)服務(wù)、汽車銷售及售后服務(wù)、以及房地產(chǎn)等業(yè)務(wù)。
2013年，物產(chǎn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1883.54億元，同比增長(zhǎng)9.72%，凈利潤(rùn)為13.89億元，同比增長(zhǎng)25.30%。前9月，物產(chǎn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1350.49億元，凈利潤(rùn)10.34億元。
配套募資26.29億元
物產(chǎn)集團(tuán)的整體上市將進(jìn)一步擴(kuò)大物產(chǎn)中大的業(yè)務(wù)。
物產(chǎn)中大表示，物產(chǎn)集團(tuán)的大宗商品供應(yīng)鏈集成服務(wù)業(yè)務(wù)將整體注入上市公司，以此次交易為契機(jī)，物產(chǎn)中大將通過(guò)供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)業(yè)鏈管理、價(jià)值鏈提升，形成互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的現(xiàn)代流通企業(yè)生態(tài)鏈，打造流通4.0時(shí)代的新型綜合商社。
此外，物產(chǎn)中大還將購(gòu)買煌迅投資所有的物產(chǎn)國(guó)際9.60%股權(quán)，該部分資產(chǎn)預(yù)估值為1.45億元，物產(chǎn)中大擬以8.86元/股向煌迅投資發(fā)行1641.39萬(wàn)股。
除發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)外，物產(chǎn)中大還將以8.86元/股發(fā)行不超過(guò)2.97億股，募集不超過(guò)26.29億元的配套資金，認(rèn)購(gòu)對(duì)象為浙江物產(chǎn)度員工持股計(jì)劃、天堂硅谷融源、中信并購(gòu)基金-信浙投資、中植鑫蕎、君聯(lián)資本、賽領(lǐng)豐禾、興證資管、三花控股、華安資管共9名特定投資者。其中，員工持股計(jì)劃的認(rèn)購(gòu)金額為13.49億元，占此次交易完成后物產(chǎn)中大總股本的6.97%；天堂硅谷融源認(rèn)購(gòu)不超3億元，占股1.55%；中植鑫蕎認(rèn)購(gòu)不超2億元，占股1.03%。
值得注意的是，浙江物產(chǎn)度員工持股計(jì)劃，預(yù)計(jì)于物產(chǎn)中大審議此次交易的第二次董事會(huì)召開之前才會(huì)成立。物產(chǎn)中大表示，員工持股計(jì)劃參與人員主要包括物產(chǎn)中大以及物產(chǎn)集團(tuán)總部、下屬部分成員公司管理層和業(yè)務(wù)骨干。
對(duì)于募集資金的用途，物產(chǎn)中大表示，將用于此次交易后上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，包括跨境電商綜合服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
浙江省國(guó)企改革不斷推進(jìn)
在國(guó)有企業(yè)混合所有制改革大潮中，物產(chǎn)集團(tuán)的整體上市是浙江省國(guó)企改革的一個(gè)樣本。為推動(dòng)此次整體上市，物產(chǎn)集團(tuán)此前已逐步剝離不符合上市公司的資產(chǎn)。
公司方面表明，以此次交易為契機(jī)，物產(chǎn)中大將通過(guò)供應(yīng)鏈整合、產(chǎn)業(yè)鏈管理、價(jià)值鏈提升，形成互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下的現(xiàn)代流通企業(yè)生態(tài)鏈，打造流通4.0時(shí)代的新型綜合商社，進(jìn)一步增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)力，提升未來(lái)盈利能力。
公司方面預(yù)計(jì)，在審議此次交易的第二次董事會(huì)前可完成物產(chǎn)中拓股份的過(guò)戶手續(xù)。
據(jù)了解，自9月以來(lái)，浙江國(guó)資國(guó)企改革進(jìn)程加快。9月，該省出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步深化國(guó)有企業(yè)改革的意見(jiàn)》，提出花3-5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)省屬企業(yè)混合所有制企業(yè)戶數(shù)比重達(dá)到75%，省屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)證券化率達(dá)到75%左右。
除物產(chǎn)集團(tuán)之外，浙江國(guó)貿(mào)、杭鋼、能源、鐵路、交通集團(tuán)、農(nóng)發(fā)集團(tuán)等其余省屬企業(yè)的改革工作也在不斷推進(jìn)。涉及的上市公司包括巨化股份、菲達(dá)環(huán)保、杭鋼股份、江山化工、浙江東方等。目前，杭鋼股份也因重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)停牌中。
多重利好助力物產(chǎn)中大上漲
分析認(rèn)為，作為世界500強(qiáng)企業(yè)的物產(chǎn)集團(tuán)整體上市，符合浙江省對(duì)國(guó)企改革的期待和要求，物產(chǎn)中大有望受益于國(guó)企改革、汽車后市場(chǎng)、金融轉(zhuǎn)型等多重利好。
此次，物產(chǎn)集團(tuán)整體上市方案的被看好程度，從定增認(rèn)購(gòu)者陣營(yíng)的“群星閃耀”即可一目了然，天堂硅谷、中植系、中信、君聯(lián)資本等資本市場(chǎng)大名鼎鼎的“人物”匯聚一堂實(shí)屬罕見(jiàn)。
其中，浙江天堂硅谷資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司旗下的天堂硅谷融源成立于1月27日，而浙江天堂硅谷由硅谷天堂資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司持股51.84%。中植鑫蕎成立于1月8日，為中海晟融的全資子公司，中植鑫蕎的實(shí)際控制人為解直錕。
多個(gè)機(jī)構(gòu)表示，此前物產(chǎn)集團(tuán)有大量?jī)?yōu)質(zhì)資產(chǎn)尚未證券化，集團(tuán)整體上市后，有助于物產(chǎn)中大打開市值增長(zhǎng)空間。每日商報(bào)
